Des PDF à imprimer, remplir, scanner
Les pièces d'ouverture passent encore par des formulaires papier que le client renvoie au compte-gouttes.
Relation client notariale
La plateforme de relation client des études notariales
Momento aide votre étude à collecter les bonnes informations, détecter les bonnes opportunités et préparer chaque rendez-vous, pour transformer la relation client en levier de croissance, sans jamais déshumaniser le conseil.
Un seul abonnement pour toute l'étude, quel que soit le nombre de notaires et de collaborateurs.
Le parcours client
De l'entrée en relation au suivi du dossier
Étape 1
Collecter les bonnes informations
Étape 2
Détecter les bonnes opportunités
Étape 3
Préparer chaque rendez-vous
L'IA assiste, prépare et suggère. L'étude valide.
Le constat
La relation client n'est plus un sujet secondaire
Le nombre de notaires a fortement augmenté et les clients comparent davantage les études. Ils attendent plus de simplicité, plus de réactivité et une expérience plus fluide dès le premier contact. Pourtant, une grande partie de la relation client reste traitée de manière artisanale.
Des pièces reçues en désordre
Documents par e-mail, en plusieurs fois, jamais tout à fait complets : un casse-tête à reconstituer.
Des relances manuelles
Chaque dossier réclame ses propres relances, à la main, pour obtenir les éléments manquants.
Des appels pour l'avancement
Les clients téléphonent régulièrement pour savoir où en est leur dossier et quelles sont les prochaines étapes.
Des informations dispersées
Les données clients sont éparpillées entre e-mails, notes et logiciels : difficile d'avoir une vue d'ensemble.
Un portefeuille peu exploité
Des années de dossiers dorment sans révéler les opportunités de conseil qu'ils contiennent.
La solution
Trois moments clés de la relation client, réunis dans un seul outil
01
Collecte
Collecte intelligente des informations et pièces
Un lien envoyé par e-mail ou SMS, un formulaire fluide, l'OCR de la carte d'identité : le client transmet tout en ligne, sans rien imprimer.
En savoir plus02
Détection
Détection des opportunités du portefeuille
Momento analyse les dossiers et signale les situations qui méritent une reprise de contact, toujours à valider par l'étude.
En savoir plus03
Synthèse
Une synthèse enrichie avant chaque rendez-vous
Avant chaque rendez-vous client, Momento réunit l'essentiel du dossier (informations, pièces, points d'attention et opportunités repérées) dans une synthèse claire, poussée dans votre agenda.
En savoir plusPilier 01 · Collecte
Collectez les informations et les pièces, sans PDF à imprimer
Lorsqu'un client entre en relation avec l'étude, Momento envoie un lien simple par e-mail ou SMS. Le client transmet ses informations et ses pièces via un formulaire fluide, proche d'un parcours interactif. L'OCR lit la carte d'identité et pré-remplit une partie des champs. Fini les documents à imprimer, compléter, scanner et renvoyer.
- Lien e-mail
- Lien SMS
- OCR carte d'identité
Un lien envoyé au client, et tout se passe en ligne
Avant
Formulaire papier
Imprimer · remplir · scanner · renvoyer
Après · en ligneDossier structuré
Ouverture de dossier
Étape 2/3Nom
Marchand
OCRPrénom
Sophie
OCRDate de naissance
14/03/1967
OCRPré-rempli depuis la carte d'identité (OCR)
Carte d'identité
Justificatif de domicile
Moins de 5 minutesTransmettre
Pilier 02 · Détection
Révélez les opportunités dormantes du portefeuille
Momento analyse les données autour des clients, des dossiers, du patrimoine, des sociétés et des échéances pour identifier les situations qui méritent une reprise de contact. La solution ne remplace pas le conseil du notaire : elle signale des opportunités, prépare les informations utiles et laisse l'étude valider l'action à mener.
- Donation ancienne : nouvelle franchise possible
- SCI familiale à revoir
- Transmission d'entreprise à anticiper
- Bail commercial arrivant à échéance
- Patrimoine important sans organisation successorale
Validation humaine systématique : l'étude garde la main.
Un ancien dossier, resté sans suite
Avant
JD
Dossier classé
Cession de parts · 2012
Aucune alerte. Le dossier dort.
Après · détectéÀ valider
Jean-Marc Dubreuil
63 ans · Toulouse
Signal détecté
Dirigeant proche de la transmission
Dubreuil Métallerie SAS · dirigeant depuis 27 ans
Acte possible · Pacte Dutreil
Priorité haute · à valider par l'étude
CA potentiel estimé≈ 12 000 €
Pilier 03 · Synthèse
Abordez chaque rendez-vous parfaitement préparé
Lorsqu'un client vient à l'étude, Momento réunit l'essentiel de son dossier (état civil, situation, pièces transmises, historique et opportunités repérées) dans une synthèse enrichie, placée directement dans l'événement de votre agenda. Le notaire et ses collaborateurs abordent le rendez-vous avec le contexte complet sous les yeux, sans reconstituer le dossier à la main.
Synthèse préparée automatiquement : l'étude reste seule maître de l'entretien.
Rendez-vous · Mme Lefèvre
Aujourd'hui · 14 h 30 · agenda de l'étude
Synthèse Momento
Sophie Lefèvre · 58 ans
Vente d'un bien + réemploi · dossier ouvert le 12/06
Pièces complètesDernier contact : il y a 3 sem.
Points d'attention
- Donation ancienne · franchise potentiellement reconstituée
- SCI familiale jamais revue depuis 2015
Préparé par Momento · à valider par l'étude
Les bénéfices
Une valeur concrète pour chaque partie prenante
Pour les clients
- Une expérience plus fluide, moderne et lisible
- Transmettre ses pièces en quelques minutes, depuis son téléphone
- Des rappels clairs des pièces encore attendues
Pour les collaborateurs
- Moins d'allers-retours et de relances manuelles
- Des dossiers mieux qualifiés dès l'ouverture
- Moins de demandes répétitives à traiter au quotidien
Pour les notaires
- Mieux connaître les clients et qualifier les dossiers
- Identifier des opportunités à forte valeur ajoutée
- Renforcer l'attractivité de l'étude dans un marché concurrentiel
Momento ne cherche pas à déshumaniser la relation notariale : la solution automatise les tâches à faible valeur ajoutée pour redonner du temps au conseil, à l'accompagnement et à la relation de confiance.
Confiance & sécurité
Conçu pour les exigences de la profession notariale
Validation humaine systématique
L'IA signale, prépare et suggère ; chaque action sensible, par exemple une reprise de contact, est validée par l'étude.
Vos données restent les vôtres
Les informations et pièces confiées au service demeurent la propriété exclusive de l'étude, restituées dans un format structuré et exploitable en fin de contrat.
Conformité RGPD
Un accord de traitement des données (DPA) conforme à l'article 28 du RGPD encadre chaque contrat : l'étude reste responsable de traitement.
Secret professionnel
Notre personnel et nos sous-traitants sont engagés contractuellement au respect du secret professionnel notarial.
Le détail de nos engagements figure dans la politique de confidentialité et les conditions générales de vente.
Questions fréquentes
Vous vous demandez peut-être…
Qui valide les suggestions de l'IA ?
L'étude, toujours. Momento signale des opportunités et prépare les informations utiles, mais aucune reprise de contact n'est engagée sans validation d'un notaire ou d'un collaborateur. L'IA assiste, l'étude décide.
Comment fonctionne la synthèse avant rendez-vous ?
Avant chaque rendez-vous inscrit à l'agenda de l'étude, Momento prépare une synthèse enrichie du dossier concerné (informations clients, pièces, historique et opportunités repérées) et la place directement dans l'événement du calendrier. L'étude aborde l'entretien avec le contexte complet, sans reconstituer le dossier à la main.
Comment Momento s'articule-t-il avec le logiciel métier de l'étude ?
Momento fonctionne en complément de votre logiciel de rédaction d'actes, sans le remplacer. Les données clients et dossiers sont importées dans Momento, avec un accompagnement au démarrage ; des connecteurs sont proposés selon votre configuration.
Où sont hébergées les données et qui y peut accéder ?
Les données sont hébergées sur une infrastructure cloud sécurisée, avec des accès strictement limités. Le traitement est encadré par un accord de traitement des données (DPA) conforme au RGPD, et notre personnel est tenu au respect du secret professionnel notarial. Le détail figure dans notre politique de confidentialité.
Combien coûte Momento ?
Un seul abonnement pour toute l'étude, quel que soit le nombre de notaires et de collaborateurs. Le tarif, adapté à la taille de votre étude, vous est communiqué lors d'un échange ou d'une démonstration.
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Sans engagement · Accompagnement au démarrage · Toute l'étude incluse